Tartalom: Welles előbb elmondja - Robert-Houdint idézve - hogy szerinte a bűvész egy mágust alakító színész, majd bemutatja Oja Kodart, a csinos nőt, miszerint később majd visszatérnek rá. A film alanya a magyar képhamisító, Elmyr de Hory, aki számtalan festményt készített mások stílusában, átverve…